Guia para o uso da Plataforma NEXT Finance & Busines
Atualizado: 23 de dez. de 2024
Ao testar ou adquirir as soluções em nuvem da Paiva Piovesan, você pode escolher entre as opções de gestão para pessoa física ou pessoa jurídica.
Gestão de Pessoa Física (CPF)
Neste caso temos duas soluções:
Gestão Financeira Pessoal
Recomendado: Finance Standard. Ideal para quem deseja controlar as finanças pessoais de forma prática e eficiente.
Gestão Financeira Pessoal e investimentos
Recomendado: Finance Fortune. Além da gestão financeira, permite o controle de investimentos em renda variável, com integração a corretoras e à B3.
Gestão de Pessoa Jurídica (CNPJ)
Neste caso temos as seguintes alternativas:
Gestão Financeira
Recomendado: Finance Professional. Ideal para MEIs, microempresas, pequenas e médias empresas que precisam gerenciar suas finanças de forma simples e eficiente.
Gestão Financeira e de Investimentos
Recomendado: Finance Fortune. Perfeito para MEIs, microempresas, pequenas e médias empresas que necessitam de uma solução para gestão financeira e investimentos.
Gestão Financeira e do Negócio
Recomendado: Finance Professional + Business. Indicado para MEIs, microempresas, pequenas e médias empresas que precisam de controle financeiro e emissão de NFSe, além de entidades de classe que emitem recibos e negócios com faturamento recorrente.
Gestão Financeira, de Investimentos e do Negócio
Recomendado: Finance Fortune + Business. Ideal para empresas que necessitam de uma solução completa, com gestão financeira, investimentos, emissão de NFSe e controle de negócios recorrentes.
Gestão Financeira de Campanha
Recomendado: Finance Professional. Solução específica para o controle financeiro de campanhas eleitorais.
Configuração do seu Plano de Assinatura
Após a sua identificação, a próxima tela permite a configuração do seu plano com as opções detalhadas abaixo:
Versão
A versão será determinada com base na opção selecionada anteriormente, mas você pode alterá-la a qualquer momento, se desejar.
País
Ao escolher o país você define a moeda principal do sistema. O sistema vem configurado por padrão para o Brasil, com gestão em reais.
Nome da Carteira
Escolha o nome para a sua carteira. Recomendamos algo como "Carteira do Fulano" ou "Carteira da Empresa XYZ" para facilitar a identificação.
Forma de Pagamento
Selecione a forma de pagamento que melhor atende às suas necessidades, entre as opções disponíveis.
Plano
Escolha o período de contrato que deseja. O plano mensal será renovado automaticamente na data de aniversário da compra e cobrado de forma recorrente.
Cupom de Desconto
Informe o código de desconto recebido e clique em "Aplicar".
Termos de Uso
Marque a opção de concordância com os termos do plano, que serão exibidos para sua leitura antes da finalização.
No final temos ainda a opção de configurações adicionais tratados na seção a seguir
Configurações Adicionais
Usuários Adicionais
Se desejar, poderá conceder acesso a usuários adicionais para a sua carteira, muito comum em empresas ou quando a gestão é compartilhada.
Armazenamento de Anexos
O NEXT permite que você armazene documentos, imagens e outros arquivos relacionados a cada transação registrada no sistema (ex.: XML, Notas Fiscais, etc.).
Oferecemos duas opções de armazenamento:
Integração com Dropbox: Se você possui uma conta no Dropbox, pode utilizá-la para armazenar seus arquivos.
Servidores NEXT: Recomendamos que opte pelo armazenamento em nossos servidores e comece com 1 GB de espaço. Esse armazenamento está sob nossa jurisdição e é a opção mais segura e confiável.
Na tela acima, apresentamos um exemplo em que a aquisição de 2 usuários adicionais permite que 3 pessoas tenham acesso à carteira (o usuário principal e mais dois adicionais). Além disso, o armazenamento dos anexos será realizado nos servidores do NEXT Finance.
Lembre-se de que, posteriormente, você pode adquirir outras carteiras para gerenciar as finanças de outras pessoas ou empresas!
Ficou alguma dúvida?
Estamos à disposição pelo WhatsApp (31) 99430-2079.
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